Jim Stone (Nicolas Cage) ja David Waters (Elijah Wood) ovat huumetutkintaan osallistuvia poliiseja. Tutkinnan aikana kaksikko löytää salaperäisen pankkiholvin, jonka sisältö houkuttelee miehet sivuun kaidalta polulta. Jimin ja Davidin kiero suunnitelma ei kuitenkaan onnistu ongelmitta ja pian miehet alkavat vajota korruption upottavaan suohon. Tilanne kärjistyy kärjistymistään. Lopulta kaksikko huomaa kamppailevansa hengestään ja epäilevänsä kaikkea ja kaikkia.