Vuosi on 1777 Wienissä. 18-vuotias pianon ihmelapsi ja keisarinnan kummitytär Maria Theresia von Paradis esiintyy taas kerran. Tyttö on sokeutumassa, mutta loihtii ilmoille jumalaisia säveliä. Marian sokeutuminen näyttää vääjäämättömältä, kunnes vanhemmat vievät tyttärensä tohtori Franz Mesmerin hoitoon. Pianistin ja tohtorin välille syntyy luottamus, joka vaikuttaisi tuovan Maria Theresian näön takaisin. Maria Theresia von Paradis eli 1759–1824 ja opiskeli mm. Antonio Salierin ohjauksessa. Mozartin kerrotaan säveltäneen 18. pianokonserttonsa hänelle. Hän loi menestyksekkään uran säveltäjänä ja pianistina, ja häikäisi yleisönsä Lontoon ja Pariisin arvostetuimmissa konserttisaleissa.